Salesforce mit Asana verknüpfen: Die Integration mit Power

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Seit Juli 2023 gibt es eine Salesforce Asana Integration mit der Ziele einfach in Asana abgebildet werden können. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Asana Integration effizient einsetzen können.

Asana: das effiziente Projektmanagement Tool

Asana ist eine webbasierte Plattform für Teamzusammenarbeit und Projektmanagement. Mit Funktionen wie Aufgabenmanagement, Projektorganisation, Teamkollaboration und Zeitplanung ermöglicht Asana Teams die effiziente Planung, Umsetzung und Verfolgung von Aufgaben und Projekten. Durch Integrationen mit verschiedenen Tools und mobilen Apps unterstützt es die Zusammenarbeit in Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen.

Asana wird regelmäßig mit neuen Funktionen und Erweiterungen ergänzt. So kam vor einiger Zeit auch die Salesforce Asana Integration hinzu, mit der Geschäftsabschlüsse optimiert, die Kundenbetreuung vereinfacht oder wichtige Vertriebsabläufe automatisiert werden können.

Die Salesforce Asana Integration steht Kunden von Asana Business und Enterprise zur Verfügung, die zusätzlich über ein Enterprise- oder Unlimited-Konto bei Salesforce verfügen. Sie wurde für Salesforce Lightning und auch für Salesforce Classic optimiert.

So können Sie mehr aus Salesforce und Asana herausholen

Verknüpfen Sie Aufgaben und Projekte mit spezifischen Salesforce-Datensätzen und weisen Sie sie verschiedenen Teammitgliedern zu. Durch die Verknüpfung von Salesforce-Datensätzen mit Asana-Aufgaben oder Projekten können Sie direkt in Salesforce Arbeitsanfragen stellen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt überwachen. Mit der Asana API und der Integration in Salesforce können Sie beispielsweise eine reibungslose Genehmigung von Verträgen während des Vorverkaufsprozesses , indem Sie Ihr Führungs- und Rechtsteam unkompliziert um eine Überprüfung bitten. Beachten Sie, dass pro Salesforce-Datensatz maximal 35 Asana-Aufgaben hinzugefügt werden können.

Verfolgen Sie mit der Salesforce Asana Integration mühelos die in Verbindung mit einem bestimmten Datensatz stehende Asana-Arbeit. Dabei behalten Sie unvollständige Aufgaben, Fälligkeitstermine, Zuständigkeiten, Wiedervorlagen, Kommentare, Notizen, Accounts, Opportunities und Geschäfte direkt in Ihrer Salesforce-Instanz im Blick.

Führen Sie Asana-Aktionen direkt in Salesforce durch, wie das Markieren einer Aufgabe als abgeschlossen, das Hinterlassen von Kommentaren, das Anzeigen von Aufgabendetails, das Zuweisen von Aufgaben, das Hinzufügen angehängter Dateien, das Herunterladen von Dateien oder das Hinzufügen von Teilaufgaben.

Installation der Salesforce Asana Verknüpfung

Um Salesforce in Asana zu integrieren gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie Asana für Salesforce in Salesforce AppExchange auf.
Klicken Sie auf Get it Now.
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Die Asana-Lightning-Komponente kann zu jeder standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objektseite hinzugefügt werden

Weitere Anweisungen und Unterstützung zur Salesforce Asana Integration finden Sie im Asana-Handbuch.

Wenn Sie mehr zu Projektmanagement Tools lesen möchten, klicken Sie hier.

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